שלום חברים 👋, בעמוד זה תוכלו להכיר את שלושת תיקי ההשקעות שלי מקרוב. כל תיק בנוי לפי אסטרטגיה שונה ומשרת מטרה אחרת בתהליך בניית ההון והתזרים לאורך זמן. יש לכם שאלות? צרו איתי קשר בפייסבוק
.jpg)
תיק Income factory
הכנסה שנתית: $23,068
תיק Income Factory מבוסס על אסטרטגיית ההשקעה של סטיבן בווריה (Steven Bavaria), שמטרתה לייצר תזרים מזומנים יציב מהשקעות פיננסיות.
התיק מתמקד בנכסים שעיקר התשואה שלהם מגיעה מתזרים שוטף ולא רק מעליית ערך, ובעיקר בקרנות Covered Call ובקרנות Closed-End Funds.
באסטרטגיה זו התשואה השנתית הממוצעת נעה לרוב בטווח של כ-8% עד 12% לאחר מס.
תיקידנד 2.0
הכנסה שנתית: $61
תיקידנד 2.0 מבוסס על אסטרטגיית Dividend Growth Investing - אסטרטגיית השקעה המתמקדת בחברות וקרנות שמשלמות דיבידנד, ובעיקר בכאלו שמגדילות את הדיבידנד שלהן באופן עקבי משנה לשנה.
המטרה באסטרטגיה זו היא לבנות לאורך זמן זרם הכנסה פסיבי שהולך וגדל, תוך השקעה בחברות איכותיות עם היסטוריה של חלוקת דיבידנדים וצמיחה.
את התיק אני מנהל בבית ההשקעות בלינק. שוויו של התיק קטן יחסית משום שמדובר בתיק תצוגה, שמטרתו להדגים לחברי קבוצת ״כדור השלג״ כיצד אסטרטגיית Dividend Growth Investing פועלת בפועל.
תיק טריניטי
הכנסה שנתית: $4,745
תיק טריניטי הוא תיק שמטרתו הגדלת אך במידת הצורך אוכל למשוך ממנו תזרים חודשי. האסטרטיגה כאן מבוססת על מחקר Trinity ועל כלל המשיכה הבטוחה של 4%. התיק מורכב מקרנות סל העוקבות אחר מדדי S&P 500, נאסד"ק 100 ומעט חשיפה למדד ת"א 125.
על פי מחקר Trinity ניתן למשוך כ-4% מהתיק בכל שנה, תוך שמירה על סיכוי גבוה לכך שההון ימשיך לצמוח לאורך עשרות שנים.
הסכום שמופיע למעלה מחושב לאחר הפחתת מס של 25% ובהמרה לדולרים, כדי לשמור על אחידות מול שאר התיקים שמוצגים באתר.
שימו לב ♥️: המידע המופיע בעמוד זה נועד לשיתוף ידע וניסיון אישי בלבד. אין לראות בו ייעוץ השקעות, שיווק השקעות או תחליף לייעוץ המתחשב בצרכים ובנתונים האישיים של כל אדם. כל השקעה כרוכה בסיכון וכל אדם אחראי להחלטות ההשקעה שלו.